John Textor, le PDG de l'OL, en mai 2023
John Textor, le PDG de l’OL, en mai 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L’OL Groupe officialise le refinancement global de sa dette pour 385M€

Après avoir annoncé début novembre le lancement d’un refinancement de sa dette, l’OL Groupe a officialisé le closing de cette opération ce jeudi 7 décembre 2023. Le refinancement se fait à hauteur de 385M€ avec Goldman Sachs comme banque mandatée.

Elle avait été l’une des raisons du délai supplémentaire accordé par la DNCG à l’OL lors de son audition la semaine dernière. Dans le budget présenté, John Textor avait mis en avant le refinancement de la dette de l’OL Groupe à hauteur de 385M€. Le gendarme financier avait demandé des éléments complémentaires concernant cette opération et notamment son closing. La direction lyonnais avait accédé à ces requêtes et ce jeudi 7 décembre 2023, l’OL Groupe a officialisé la finalisation de ce refinancement dans un communiqué. "Dans le prolongement de la communication du groupe du 8 novembre dernier, OL Groupe a le plaisir d’annoncer la finalisation du refinancement de la majorité de sa dette et de celle de sa filiale Olympique Lyonnais SASU pour un montant total de 385M€".

Ce refinancement qui a été supervisé par la banque Goldman Sachs permet à l’OL Groupe de rembourser "l’encours de la dette liée à la construction du Parc OL, de sa ligne RCL (Revolving Credit Facility) et des prêts PGE contractés auprès de l’Etat au moment de la crise du COVID-19". La holding précise également que ce refinancement à hauteur de 385M€ s’articule autour de deux nouveaux financements au profit d’Olympique Lyonnais SASU. Une levée de fonds d’un montant total "de 320M€ amortissable sur 20 ans, structuré autour d’un fond commun de titrisation dédié de droit français" et d’une levée de fonds complémentaire de "65M€ à cinq ans de maturité auprès de banques étrangères de renommée internationale". Elle se divise en deux prêts de 32,5M€ dont l’un à terme à taux variable est remboursable in fine et l’autre renouvelable à taux variable. 

29 commentaires
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    seb66 - jeu 7 Déc 23 à 18 h 50

    Si c'est closigné c'est bon !
    Reste à savoir le taux car en ce moment...

    1. Avatar
      thal0995 - jeu 7 Déc 23 à 18 h 53

      @seb66 Bonjour à toi, ne m'y connaissant pas en finance à ce point là, c'est possible de savoir si c'est un bon deal ou pas ?
      Ou de me le réexpliquer en moins technique STP ?

      1. Avatar
        Kramel69 - jeu 7 Déc 23 à 19 h 55

        Difficile de dire si c'est une bonne affaire.
        Le PGE avait un taux entre 1 et 2.5% remboursable au bout de 1 ans sur 5 ans.
        l'OL avait emprunté 92.6 M€ a l'état et 12,9 M€ à la LFP :soit 105.5 M€ amortissable sur 5 ans.
        https://www.ol.fr/fr/actualites/communique-ol-groupe-pre-accord-des-preteur-bancaires-et-obligataires

        Les 220 millions restants devant être les prêts pour le stade, l'Arena etc....
        Taux inconnu et durée inconnu <=J'ai la flemme de chercher 🙂

        Refinancement sur 20 ans a 5,83% par an. pour 320 M€ + 65 millions en 2 prets remboursables sur 5 ans (Taux non précisé)
        Donc comme on ne connait pas la durée restante pour rembourser les 220 M€ ni le taux.

        Je pense que l'on peut considérer que le taux de nouvel emprunt est supérieur aux taux précédent tout en restant un taux très bien négocié.
        Le point positif c'est que tu ne dois pas rembourser dans les 4 ou 5 les 320 millions et que cela a été reparti sur 20 ans. donc hors intérêts au lieu de rembourser entre 80 et 60 M€ tous les ans tu ne rembourses que 16 tous les ans pendant 20 ans.(Cela évite de plomber ton résultat pour les 4 ou 5 années a venir).
        Le point négatif c'est que ton pret dure plus longtemps avec un taux probablement plus élevé donc il te coute plus cher.
        Autre point les 65 M€ supplémentaires vont servir pour de la trésorerie, est ce un bien ou mal, sur le court terme c'est probablement une bouffée d'air pour acheter des joueurs mais cela reste un pret de plus.

        Les Organismes bancaires juges que c'est un bon deal pour l'OL
        https://bourse.fortuneo.fr/actualites/ol-groupe-finalise-le-refinancement-de-sa-dette-a-hauteur-de-385-me-8068820

      2. Avatar
        thal0995 - jeu 7 Déc 23 à 20 h 04

        @Kramel69 merci de ta réponse 🙂

        Il y a plus qu'à espérer que les résultats sportifs (hors cette année du coup) et le contrôle des dépenses (arrêter de surpayer les joueurs en donnant des salaires anglais alors qu'on est en L1, ....) suivent pour avoir les gains qui vont avec et ne pas retomber dans la boucle infernale du trading extrême.

        Et j'espère que les futures ventes de l'OL Reign et de l'Arena (quasi 200M à elles deux) permettront (au moins en partie si tout n'est pas réinvestit) de rembourser cette dette via un remboursement anticipé. Plus vite on s'en débarrassera mieux ce sera

      3. Avatar
        samOL - jeu 7 Déc 23 à 21 h 01

        Bonsoir, j'ai cru avoir vu quelque part que les taux sont de 6%, a confirmer.

  2. Juninho38
    Juninho 38 - jeu 7 Déc 23 à 18 h 56

    la mort à crédit
    dans les griffes de goldman sachs , madre dios
    ils ont du mettre le stade en gage
    quand il va y avoir la culbute en L2 , il faudra payer le transfert de nuamah , à molenbeek , et autres bagatelles

    l2

    1. Koko
      Koko - jeu 7 Déc 23 à 20 h 07

      Une banque française aurait été mieux que des voleurs...

  3. Avatar
    gone69 - jeu 7 Déc 23 à 19 h 41

    Je rejoins Juninho 38 Très mauvais signaux un crédit sur vingt ans,avec sur du court terme une grande possibilité de descendre, Mouais pas convaincu.

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    Tondu - jeu 7 Déc 23 à 20 h 06

    D'après les échos que j'ai eu en interne, Textor a très bien géré cet aspect financier. Très bon deal. Cela aurait été impossible auprès de banques françaises

  5. Toitoi
    Toitoi - jeu 7 Déc 23 à 20 h 40

    Dommage que cela arrive alors que l'OL risque de descendre en Ligue 2.

    1. Avatar
      seb66 - jeu 7 Déc 23 à 20 h 51

      Une descente en ligue 2 : je ne vois pas comment rembourser le prêt même sur 20 ans.
      Quelles recettes en ligue2 ?

      Comme écrit plus haut, il doit y avoir le stade comme garantie !

      @thal0995
      Bonjour à toi aussi.
      Kramel69 a bien analysé la situation, mais à partir d'infos très incomplètes...

      1. Avatar
        Kramel69 - jeu 7 Déc 23 à 21 h 18

        Apres si on descend en L2 il vaut mieux rembourser 15 ou 16 M€ par an que 60 avec l'ancien pret, ce sera toujours moins pire.
        60 M€ l'année prochaine en L2 c'est depot de bilan direct

      2. Avatar
        thal0995 - jeu 7 Déc 23 à 21 h 28

        @Kramel69 tout à fait et tu pourras enlever quasi certainement les salaires (puisqu'il y a de forte chances qu'ils partent si decente il y a) :
        4,8M€/an pour Tolisso
        3,6M€/mois pour Lopes
        3,36M€/an pour Caquerette
        4,8M€/an pour Lovren
        Plus de 200k/mois pour Cherki

        A revérifier quand même mais les ordres de grandeur sont là.

        Soit une économie d'un peu moins de 20M sur les salaires. A laquelle on pourra ajouter le prix de vente (même au rabais) desdits joueurs

        Enfin dans le meilleur des cas ...

      3. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - jeu 7 Déc 23 à 22 h 46

        Lacazette 5,6 impossible à payer aussi.
        Et c'est la qu'on se rendra compte que tous les blabla qu'ils nous font sur le club de leur cœur ce n'est que du pipeau. Dans ses moments difficiles il n'y aura plus personne...

        Exactement Kramel pour la somme.
        C'est une bonne chose d'avoir fait comme ça, le prêt reviendra un peu plus cher mais ça va éviter de se retrouver dans la mouise si on va en ligue 2. Bon après faudra pas y rester trop longtemps, l'idéal sera de remonter tout de suite.,ou au grand maximum 2 ans...

      4. Avatar
        thal0995 - jeu 7 Déc 23 à 22 h 49

        Si le blabla sur le club de leur cœur était vrai ils auraient fait comme Gourcuff au vue des problèmes financiers : ils auraient baissé leur salaire d'eux même

      5. Avatar
        Cicinho2 - jeu 7 Déc 23 à 23 h 05

        S’il y a descente en l2, les salaires sont automatiquement réduits me semble-t-il, c’est statutaire

      6. Avatar
        thal0995 - jeu 7 Déc 23 à 23 h 06

        Oui mais même comme ça ils seront encore trop élevés

      7. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - ven 8 Déc 23 à 0 h 04

        Ouai on a vu comment ils ont réagit aussi pendant le covid, le club se serait cassé la gueule qu'ils auraient pas bougé le ptit doigt pour une grande majorité d'entre eux.

        Oui c'est statutaire, heureusement d'ailleurs sinon ce serait catastrophique. Quand on voit dans l'état de dégradation permanent qu'est la ligue 1 à cause de l'argent, aucun club ne pratique le salary cap, lamentable...

  6. JFOL
    JFOL - jeu 7 Déc 23 à 23 h 36

    Quand même, avec ces bonnes nouvelles financieres (prêt refinancé, vente olreign ... Ça ne sort pas de nulle part, ça allait se faire, juste soucis de timing ) la DNCG qui nous a recalé cet été, de vrais fdp !
    Si on est dans la mélasse actuelle, c'est aussi de leur faute, après les clubs "Juda" suite arrêt L1, ça fait beaucoup, ça nous coule le club avec en plus la politique évidemment anti sportive de l'ancienne direction

    La DNCG aurait dû analyser le dossier différemment plutôt que de le juger de façon idiote par noir ou blanc
    Cette instance doit être dissoute, par ailleurs, est ce que ça existe en Espagne Allemagne Angleterre ou Italie ? (Peut être, j'en sais rien mais à ce niveau de connerie, ça m'étonnerait)
    Comme avec les agriculteurs, en France, on marche sur la tête, c'est incroyable d'être aussi con, envoyer un club phare de la L1 comme le nôtre en L2, c'est suicidaire ! Les audiences TV vont baisser, fini les olympicos, les osg OL ... laburne va pleurer pour récupérer 500 millions au max

    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 8 Déc 23 à 0 h 08

      C'est clair qu'ils sont de plus en plus cons ces agriculteurs, je pensais qu'ils allaient se réveiller et se dire merde on est vraiment en train de polluer la terre et ses aliments depuis des décennies et ben raté ils continuent de plus belle. On reprend 10 ans de pesticides cancérigènes et ils sont content pfff bande de cons

      1. JFOL
        JFOL - ven 8 Déc 23 à 0 h 12

        Tu m'a mal compris au sujet des agriculteurs, je fais référence au panneau des villages qu'ils mettent a l'envers 😁
        Pour ceux qui utilisent les pesticides, je ne sais pas mais en tout cas, nos agriculteurs, certains, n'ont pas les mêmes normes de production a respecter que les produits importés d' Espagne par ex, les fraises ou mandarines a bas prix qui viennent d'Espagne, c'est cafi de poisons chimiques

  7. Avatar
    lugdugone - ven 8 Déc 23 à 0 h 14

    grosse manif nationale des taxis et à Lyon il partiront de Gerland vers 07h00 direction la sécu à cusset et finiront devant la préfecture .

    À Toulouse ils bloqueront l'aéroport Macron est attendu à blagnac et toutes les grandes villes seront de sortie contre l'article 30 de la sécurité sociale qui va leurs imposer des transports médicaux simultanés des plateformes géreront à leurs place la mort du taxi arrive eux qui ont transporter des soignants gratuitement pendant le Covid bravo encore un 49,3 à vomir ce gouvernement nous sommes en dictature

    1. JFOL
      JFOL - ven 8 Déc 23 à 0 h 21

      Effectivement, des fumiers !

  8. JUNi DU 36
    JUNi DU 36 - ven 8 Déc 23 à 0 h 21

    C'est clair, encore du 49,3 en veux-tu en voilà. Ce gouvernement de merde aura dirigé le pays pendant 10 ans qu'avec du 49,3. En plus pour des réformes bidon qui n'apportent que des mauvaises choses pour le peuple. On a pas finit de vomir pendant encore 3 ans et demi...

    1. Toitoi
      Toitoi - ven 8 Déc 23 à 7 h 31

      Et qu'est-ce que tu diras lorsque Marine prendra sa suite ?

    2. JFOL
      JFOL - ven 8 Déc 23 à 7 h 41

      Même sans 49.3 , ca fait n'importe quoi !
      Pour rehausser le niveau en maths, ils vont mettre les élèves de lycée sur logiciel IA ces incompétents au lieu de leur mettre des profs et des cahiers avec stylos mais ça n'apprend plus a lire et écrire en primaire correctement 🤮
      Tout le monde sait que les écrans smartphone et tablette, c'est une catastrophe dans les mains des jeunes, faut justement les sortir de ça !!

  9. Avatar
    Baloune74 - ven 8 Déc 23 à 8 h 46

    Pendant que l'ol refinance ses dettes et vends sont foncier et liquide sa section féminine,
    Le PSG lui s'associe avec un fond américain pour renforcer sa section Féminine et acheter du foncier (stade agrandissement du secteur d'entraînement et +).
    Revalorisation du PSG à plus de 4 milliards.

    1. Avatar
      thal0995 - ven 8 Déc 23 à 8 h 48

      Ouai mais eux on un avantage que personne n'a en France : les thunes illimités du Qatar ....

  10. Avatar
    Baloune74 - ven 8 Déc 23 à 8 h 54

    Comme le championnat Brésilien est bientôt fini, peut être va t'il avoir des transferts de Botafligo ??
    D'où la formidable sphère Eagles football 🤔 ?

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